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Erstellung eines Kontoauszuges im connect

Gerne informieren wir Sie über eine neue Funktion auf unserer Kundenplattform connect.

Neu gibt es für connect-Nutzer, welche die Buchhaltungsrechte besitzen die Möglichkeit einen Kontoauszug direkt aus dem connect zu erstellen. Hierfür gibt es im Menubereich "Buchhaltung und Rechnungen" den Menupunkt "Kontoauszug". Innerhalb dieses Menupunkts gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Rechnungen/Gutschriften: Durch eine Filterfunktion können offene und auch bereits erledigte Rechnungen und Gutschriften angezeigt werden. In der Spalte "Text" wird jeweils der Beleg als PDF verlinkt.
    Welche Leistung mit welcher Auszahlung ausbezahlt wurde, kann in diesem Register ganz einfach festgestellt werden. Wählen Sie rechts bei der gewünschten Buchung die drei Punkte (Doppelklick auf Zeile geht auch) und Sie kommen in die folgende Ansicht.

    Für eine noch detailliertere Übersicht, welche auch die betroffenen Mitarbeiter anzeigt kann Rechts nochmals auf die drei Punkte geklickt werden.
     
  • Buchungen: Im Register Buchungen sind sämtliche Buchungen Einzel ersichtlich. Man sieht nicht nur die Einzahlungen, Auszahlungen und die Beitragsrechnungen wie oben, sondern auch beispielsweise EO-Buchungen, welche wir bereits verbucht jedoch noch nicht ausbezahlt haben. Auch hier kann man indem man rechts auf die drei Punkte geht das Detail aufrufen.

Bitte beachten Sie, dass für eine Detailansicht nicht nur die Buchhaltungsrechte, sondern auch die entsprechenden Fachbereichsrechte wie zum Beispiel Familienzulagen-Berechtigung, Erwerbsersatz-Berechtigung, IV-Taggeld-Berechtigung etc. benötigt wird. Die Rechte können ganz einfach über den connect-Administrator vergeben werden.

Von den Registern "Rechnungen/Gutschriften" und "Buchungen" kann jeweils ein Excel oder auch ein PDF erstellt werden. Hierfür einfach die drei Punkte oben rechts anwählen.

Haben Sie dazu Fragen? Zögern Sie nicht unser Rechnungswesen-Team (finanzen@ak-swissmem.ch / 044 388 34 50) zu kontaktieren.

Freundliche Grüsse
Ausgleichskasse Swissmem

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